證交所重大訊息公告

(2913)農林-公告本公司董事會決議私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜

1.董事會決議日期:101/11/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
4.私募股數或張數:50,000,000股
5.得私募額度:上限150,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.本次私募價格以不低於前述參考價格之八成且不低於最近一期會計師簽證之財務報告每股淨值訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於前述股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。
C.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次辦理私募之資金用途為充實營運資金，將可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率，預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，對公司股東權益有正面且實質之助益。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並引進策略性投資人，故擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:101/11/05
11.參考價格:新臺幣15.46元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新臺幣18元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依「證券交易法」第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據「證券交易法」及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之繳款期間為：民國101年11月6日起至民國101年11月16日止。
本次私募普通股之增資基準日為：民國101年11月16日。