4G釋照話題 兩岸擴散 (2013-10-11 財訊快報 【文 / 劉居全】)

台灣行動寬頻業務4G釋照競標作業於9月3日起舉行,預計11月底可完成競標,而原本參與競標的七家業者,包含了既有電信業者的中華電信、台灣大、遠傳、亞太電信,及新進業者包含鴻海集團以國 電子、頂新集團以台灣之星、新纖集團以新建名義提出申請。

不過以新纖集團為主的新建日前已退出競標行列,根據國家通訊傳播委員會(NCC)表示,截至10月2日為止,已進行21天累計210回合行動寬頻業務釋照競價作業,暫時得標價總計為新台幣737.4億元。其中1800MHz C5區塊金額高達203.85億元,是底標30億元的六倍之多,況且競標尚未結束,標金仍可能持續上升;這也說明4G業者競爭激烈。

鴻海集團來勢洶洶

對既有電信業者來說,爭取4G執照是「勢在必得」,因為若沒標到4G執照,未來2G及3G執照陸續到期後,將面臨無法繼續經營的窘境;新進業者中,鴻海集團董事長郭台銘日前明確表示,「志在參加,也在得標」,畢竟鴻海積極轉型,朝「八屏一網一雲」布局,近年來更積極入主網通廠的建漢、台揚、台通等,僅差電信業就可完成「八屏一網一雲」的布局。

郭台銘甚至在公開場合表示,蓋面板廠六代線、八代線都要700億元、800億元,標4G幾百億元算小Case,可見鴻海集團「志在必得」的魄力。不過,郭台銘也強調,鴻海是考量產業策略布局,因為布局八屏一網一雲多年,鴻海集團從硬體做到科技服務,有最完整垂直整合。這也是鴻海集團近年來入主多家網通廠的原因,期盼在4G產業上大展身手。

儘管各業者積極搶攻4G執照,但以目前3G業者仍未完全獲利,加上WiMAX經驗,若搶得4G執照經營權後,勢必將經過一段撒錢的時期,無法立刻回收、出現獲利。在選擇投資4G題材上,網通設備廠商或相關零件廠商可望比電信業者較快收到實質的獲利回收,只要4G正式運轉,相關出貨的廠商便可有實質的營收及獲利貢獻,尤其中國大陸4G執照也將於今年底前釋照,相關廠商也將受惠。

不僅台灣業者對4G競標激烈,中國大陸也將在2013年前釋出4G執照,預計中國三大電信業者2014年也將積極投入4G網路的布建,更讓4G商機及題材可由今年延續至明後年。

寬帶中國加速4G及光纖需求

而中國大陸於8月17日由中國國務院發布「寬頻中國戰略及實施方案」,提出2015年實現城市光纖入戶速度到達100M,農村寬頻進鄉入村速度達20M的時間表和五項重點任務,希望到2020年城市家庭用戶速度可達1Gbps,4G TD-LTE基站可覆蓋全中國,網際網路規模預估可達到11億人口。簡單地說,「寬帶中國」就是加快網路、通訊基礎建設及升級。

日前中移動公布約200億人民幣大型4G基地台標案,採購數量達20.7萬個基站,而台股中4G概念股初期以基地台等設備的相關零組件為主的廠商較有直接受惠機會,未來等中大型基站等設備建置告一段落後,一般網通設備廠才可望接棒受惠。

以台灣廠商而言,網通設備廠商跨入4G LTE相關產品的包括建漢、台揚、正文、中磊、智易等;光纖廠商包含華星光、光環、聯鈞、波若威、上詮等;晶片廠商聯發科、手機廠商宏達電
或是基地台板先豐以及天線廠的譁裕等都是4G題材受惠概念股。

尤其以網通設備廠角度來說,4G LTE商機主要來自基地台、數據機及小型基地台等;其中大型基地台商機主要被歐美廠商及中國大陸業者如愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特─朗訊、中興及華為等廠商所囊括,這部分的商機台灣廠商不易直接拿到,只能透過零組件供應間接受惠,如台揚、譁裕等透過供應相關廠商而分食商機。(全文未完)

本文詳情及圖表請見《財訊快報季刊》201304期
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台日中4G大戰 供應鏈伺機搶錢
全球4G用戶數逐年攀高,以各區域觀察,美國及北美仍是市占率最高地區,市占比逾40%,……。
【撰文/李洲】

 

六大財團競標4G頻段概況
全球4G用戶數逐年攀高,以各區域觀察,美國及北美仍是市占率最高地區,市占比逾40%,4G用戶數第二高區域則為亞太地區,市占比逾30%,此舉可觀察到日本、韓國為4G發展領先國,未來在台灣、中國大陸相繼投入4G布建之後,亞太地區可望躍升全球4G用戶數最多區域,相關4G供應鏈可望率先表態。

年初至今國內最轟動的產業發展非「4G標案」莫屬,台灣4G標案近期完美結標,參與競標的六大財團共瓜分十二塊頻譜,總得標金額高達1186億元,高於底標350億元逾三倍。

全球4G網路發展,目前全球商用LTE網路逾一百六十個,美國、日本及韓國等科技發達國家皆陸續發展4G服務,台灣現階段發展4G,從速度來看並不算太晚。

中華電信 可望率先開台

過去因與英特爾發展WiMAX技術失策,導致整體通訊網路發展落後日本、韓國一大截,不得不回頭重新發展LTE行動通訊標準(mobile communications standards)之主流規格,由於LTE及WiMAX底層技術雷同,台灣在WiMAX的開發經驗也可以移轉到LTE。

本次4G營運競標,政府開放700MHz的A1至A4、900MHz的B1至B3、1800MHz的C1至C5這三個頻段,共釋出135MHz頻寬、二十七個單位、十二個模組區塊。

中華電信(2412)及遠傳(4904)各分別標下三個頻段區,中華電信得標C5、C2、B2,遠傳則為A2、C3、C4,從得標金額觀察,中華電信花了二五六億元搶下C5黃金頻段,總得標金額拉高至390億元,由於頻段乾淨可望率先開台。

就4G商機觀察,1800MHz的C1到C4區塊皆是過去原有2G電信業者租用,電信三雄中華電、台灣大(3045)、遠傳,都非搶下C頻段不可,此舉就不難看出,這次C頻段總標金七八七億元,占一一八六億元的六六%,就是衝著可直接使用的利多。

首波受惠商機四十五億元

為趕在明(2014)年下半年儘早開台營運,電信三雄將於今年陸續展開4G相關設備招標作業,隨著台灣4G進入建設期,也為台灣網通廠帶來新一波的出貨成長新動能。

中華電信為了鞏固市場龍頭地位,砸下390億元取得C頻段兩個區塊及B2,內部規劃明年下半年提供4G上網服務,中華電信先釋放一百五十億元4G訂單,包括採購核心網路、基地台及升級4G設備。

理周投顧分析師蔡萬得表示,台灣即將進入4G建設高峰期,建置初期受惠族群將集中於基地台設備廠,台廠多集中在關鍵零組件,且出貨國際設備系統商,電信設備商拿下4G網路設備訂單之後,約有25~30%必須仰賴國內網通廠商供貨,從中華電信4G設備商機來看,首波受惠金額上看四十五億元。

台廠扮演關鍵零組件角色

現階段全球電信設備商機掌握在五大電信設備商手中,包括:易立信、阿爾卡特朗訊、諾基亞西門子,以及中國的華為及中興。對台廠而言,包括基地台電力設備、消費端CPE接取網路、路由器、天線及微波設備等,台廠可望扮演關鍵零組件角色。

台灣網通廠皆可看到國際大廠影子,設備商龍頭易利信在台灣合作夥伴最多,包括:台揚(2314)、啟碁(6285),阿爾卡特朗訊有中磊(5388)、合勤控(3704),諾基亞西門子則有台揚、昇達科(3491)。 4G建設中期以後,電信公司開始加強室內通訊品質,將進一步擴大微型基地台及WiFi設備建設,受惠廠商包括仲琦(2419)、華電網(6163)將在系統整合領域具有發展利基。

三大電信商採購訂單一千五百億元

4G發展在亞太地區中,中國大陸發展模式與台灣正好相反,中國大陸在2012年就開始建設終端基地台設備,龍頭電信商中國移動於去年已順利完成TD-LTE規模測試。

中國移動日前已經完成TD-LTE設備採購招標作業,共將建置逾二十萬座基地台,採購總額達二百億人民幣,中國電信及中國聯通則分別建構六萬及五萬台基地台,三者合計採購訂單商機逾三百億元人民幣(折合新台幣近一千五百億元)。

中國工信部對於4G營運態度,原先計畫今年底至明年初發放4G執照,但從最新大陸發改委及工信部相關政策判斷,4G執照可望於十一月中旬三中全會後釋放,營造政策利多局面。

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陸廠看TD-LTE黃金期到,基站相關台廠業績受惠

回應(0) 人氣(342) 收藏(0)2013/06/27 13:25



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