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格芯不玩了 台積電獨霸7奈米
編譯林奕榮、記者張家瑋∕綜合報導/聯合報

全球第二大晶圓代工廠格芯(GLOBALFOUNDRIES)宣布將無限期暫停開發七奈米技術,消息一出震撼業界。於此同時,超微(AMD)宣布所有七奈米產品包含伺服器處理器與繪圖晶片,將交由晶圓代工龍頭台積電代工。

格芯指出,將放棄開發七奈米製程,未來將把資源用於改善和擴充現有十二、十四奈米技術,強化製程及差異化來提振獲利能力。格芯執行長Tom Caulfield表示,停止把大量預算投入可能永遠無法獲得回報的研發和設備,轉而投資客戶可能仍會使用多年的現有技術。

格芯是全球第二大晶片代工廠,台積電在晶圓代工市場占主導地位;研究公司IC Insight統計,二○一七年台積電的市占率百分之五十二,格芯位居第二,市占率百分之十,聯電、三星排名第三、四。

格芯技術長Gary Patton曾表示,格芯七奈米製程開發進度順利,且技術是自行研發,高性能處理器頻率達五GHz以上,與競爭對手英特爾的產品在頻率達同一水準,預計今年底推出七奈米製程,並於明年開始大規模量產;如今突然宣布不玩了,震驚業界。

格芯重要客戶包括高通、超微、博通、聯發科及意法半導體等大咖,超微更是將格芯當作御用晶圓代工廠,實際上,格芯開發七奈米製程技術不順早有跡象,上半年即傳出超微有意將以七奈米生產的伺服器處理器轉投台積電,七月底超微在法說會進一步證實,第一顆以七奈米生產的Rome伺服器處理器確定交台積電生產。

在格芯宣布前一刻,超微技術長Mark Papermaster宣布,超微將七奈米Vega繪圖晶片、七奈米Rome伺服器處理器交由台積電代工,超微未來所有七奈米產品線將全數交由台積電生產,包括七奈米的Zen 2處理器及Navi繪圖晶片等。這場賽局最終形成贏家通吃局面,台積電在七奈米製程競賽大獲全勝。

 

格芯不玩7奈米 楊應超:大咖退場不見得好
記者趙于萱╱即時報導/經濟日報
晶圓代工大廠格芯宣布退出7奈米,市場以利多解讀台積電後市,異康集團及青興資本首席顧問楊應超指出,從先進製程競爭來說,台積電確實是受惠者,然而大廠退出市場,也反映半導體高成長不再。

楊應超過去歷任巴克萊、花旗、野村證券等外資券商董事總經理、科技產業首席分析師,更早前,曾任職IBM設立在紐約East Fishkill的晶圓代工廠,該廠於2015年被格芯收購,目前稱為Feb 10。論半導體理論及實務,楊應超都有深入掌握。

楊應超表示,格芯退出7奈米,外界多解讀:台積電少了一個對手,從競爭角度而論,觀點並無不對。

不過事件本身還有很多意義可以解讀,楊應超指出,第一是市場上較少解讀格芯的策略,為什麼格芯會退出市場?原先格芯的10奈米與14奈米發展較落後,是眾所皆知,所以業界早就傳聞,格芯可能放棄7奈米,而此決定可能讓格芯發展更好,不見得是壞事。

因為摩爾定律雖然引導半導體製程朝7奈米、5奈米,甚至3奈米發展,然而終端應用真正採納先進製程的項目有限,最廣泛應用是PC和手機處理器,PC代表有AMD(超微)、英特爾等,都是相關晶片開發商,其他終端應用要採納的機率不高。而半導體製程是愈先進,愈燒錢,還有良率的問題要解決,因此格芯決定不做先進製程第一,可說是放棄20%的金字塔頂端,擁抱80%的市場,策略非常正確。

從文化層次來看,也映照出美國人與亞洲人的差異,格芯勇於放棄打不贏的市場,亞洲人多是做不贏就殺價,結果可能打壞市場。

楊應超指出,由於格芯退出先進製程,其他競爭者會更有資源,整體晶圓代工市場也更有秩序,以7奈米製程來說,霸主就由台積電、三星、英特爾一較高下,格芯則強攻中低階製程,反而創造多贏。

從大方向看,則要警惕半導體成長出現放緩。楊應超表示,事實上,除了格芯,聯電、中芯國際也都表達過不搶先進製程,一個藍海市場應該是大家搶,怎麼會是逐一退出?那代表需求放緩了,競爭者心態有變,選擇以退為進。

從終端應用已能窺見端倪,半導體主要應用在PC和手機,需求都轉向大幅放緩。因此台積電雖然在先進製程取得勝利,但也面臨景氣挑戰。

以格芯釋出7奈米來說,台積電主要拿下AMD大單,未來兩到三年成長有機會增加,中長線仍看看競爭力與大環境,好比鴻海和蘋果,當iPhone放緩,也要找下一個引擎。

楊應超近年對科技業保守,從格芯事件,更看出整體循環向下,並非往上。而台灣恰好有台積電,從贏家的角度思考,當然利多解讀。

對照投資層,楊應超認為,由於半導體大者恆大,態勢愈來愈顯著,伴隨市場成熟,對外資來說,格芯退出7奈米,雖符合預期,但因利的基公司變少,要找好標的不容易,買盤會集中台積電,股價自然上漲。

 

訂單流失 格芯轉攻車聯網
本報記者簡永祥/聯合報

全球晶圓代工二哥格芯決定無限期暫緩七奈米及以下先進製程,半導體業界表示,高階製程客戶愈來愈集中,格芯七奈米製程欠缺大客戶力挺,加上七奈米及以下製程設備投資昂貴,在失去先機下,要追趕台積電幾乎不可能,也凸顯未來七奈米及以下,甚至到了五奈米先進製程,幾乎已是台積電獨霸局面。

格芯在兩前年宣布脫離和三星合作研發七奈米製程,決定走自己的路,去年六月宣布推出可以承接手機和繪圖晶片的七奈米超低功耗的FinFET製程,並且宣稱今年上半年為客戶導入相關矽智財服務套件,今年下半量產。

不過,原本最力挺格芯、並率先導入採用格芯七奈米製程的超微,發現格芯的七奈米製程良率與台積電差太多,但擔心毀約,只能迂迴透過創意轉下台積電七奈米製程,這也是創意今年下半年業績大幅躍升關鍵。

其他如高通也將原本打算在三星投片的高階驍龍晶片,轉向與台積電合作,更遑論從廿八∕十六奈米製程就一直合作的輝達、賽靈思及海思等,還是首選與台積電合作,分別推進到台積電的十二奈米及七奈米,加上台積電最大客戶蘋果,幾乎把所有晶片全部交給台積電生產,顯示台積電七奈米已是眾所首選,連號稱要在七奈米搶下蘋果新世代A十二處理器訂單的三星,最後也全數落空。

台積電七奈米奠定無人能敵地位,吸引想在各領域稱霸的晶片業者優先與台積電合作,因為台積電是純晶圓代工廠,不會和他們競爭。例如蘋果與三星在手機市場戰的你死我活,很多關鍵零組件都要仰賴三星,若晶片代工要看三星臉色,蘋果處境堪慮。

加上先進製程設備投資昂貴,台積電光七奈米就投資七千億元,才有今天地位,未來五奈米及三奈米,投資金額絕對比七奈米還高,其中光是台積電預定在五奈米採用的極紫外光微影設備,一台要價近卅億元,加上其他先進製程設備,不是只接到一、兩個客戶就能達到損益兩平。

格芯提前放棄七奈米製程量,應已深知客戶動向且投資金額龐大,與其把錢投入無底洞,不如將資源集中在不追求先進製程的車聯網、智慧城市、智慧家庭和物聯網應用的領域,還可取得一席之地。

 

台積稱霸高階製程 兩原因
記者 簡永祥/經濟日報
台積電將獨霸7奈米及以下高階製程,主要有兩大原因。首先,客戶從一開始就找上技術、良率領先的台積電產品若,要轉至其他晶圓代工廠,必須承受三至六個月的重新認證期,蘋果、高通等大廠不可能輕易蒙受錯失商品化先機的風險,只能更依賴台積電。

其次,7奈米以下製程投資昂貴,生產高階製程晶片的關鍵機台極紫外光(EUV)設備一台要價約新台幣30億元,在失去先拿下大客戶的基礎下,投資回收遙遙無期,更讓一般業者望之卻步。

格芯二前年宣布脫離和三星在7奈米製程研發合作,決定走自己的路,去年6月正式宣布推出可以承接手機和繪圖晶片的7奈米超低功耗(LP)的 鰭式場效電晶體(FinFET)製程,並宣稱今年上半年為客戶導入相關矽智財(IP)服務套件,今年下半量產。

不過原本最力挺格芯,率先導入採用格芯7奈米製程的超微,去年經過產品製程驗證和比對後,發現格芯7奈米製程良率與台積電相差太多,但擔心毀約,只能迂迴透過創意轉下台積電7奈米製程,這也是創意今年下半年業績大幅躍升關鍵。

台積電7奈米奠定無人能敵的地位,吸引所有想在各領域稱霸的晶片業者優先與台積電合作,原因無他,晶片大廠都認為台積電是純晶圓代工廠,不會和他們競爭。例如蘋果與三星在手機市場戰的你死我活,很多關鍵零組件都要仰賴三星,如果晶片代工也要看三星臉色,蘋果處境堪慮。

同樣的道理放射在其他晶片業者,也是同樣的道理,因此在客戶愈來愈集中下,格芯要以後發者追趕台積電,難上加難。

更何況先進製程設備投資昂貴,台積電單是在7奈米就投資高達7,000億元,包括研發及產能建置,才有今天地位,預料未來5奈米及3奈米,投資金額絕對比7奈米高。台積電預定在5奈米採用的極紫外光(EUV)微影設備,一台要價近新台幣30億元,加上其他先進製程設備,絕不是只接到一、二個客戶就能達到損益兩平。

 

格芯下一步…搶台廠訂單
記者鐘惠玲∕台北報導/經濟日報
格芯無限期暫停7奈米及以下製程發展,拱手讓出高階製程市場之餘,未來在既有的製程領域勢必更積極,對同樣已宣布不再開發10奈米及以下製程的聯電而言,未來可能是格芯最大的搶單對象。此外,格芯將另設客製化晶片(ASIC)公司,與創意、智原等台灣同業訂單爭奪戰,也值得關注。

根據市調機構統計,格芯與聯電在晶圓代工市占排名居二、三位,兩家公司市占僅差約0.1個百分點,格芯截至今年第2季底,市占率為9%,雖然遠不及台積電的56.1%,但仍居二哥;聯電市占約8.9%,居第三。

格芯與聯電的晶圓代工二哥爭霸戰,隨著兩家公司先後宣布不投入先進製程戰局,也將更加激烈。格芯最高階製程停留在14/12奈米,聯電則為14奈米,兩家公司正面交火的戰況更顯著,牽動訂單變化。

另外,格芯也宣布將成立IC設計服務子公司,提供特殊應用晶片(ASIC)等服務,台灣IC設計服務業者指出,短期內不會造成影響,格芯這家子公司未來能否找到先進製程的晶圓代工合作夥伴,將是成敗關鍵。

業者指出,IC設計服務講究的是生態系統,除了ASIC設計,從可提供的IP完整度到晶圓代工支援都是其中一環。在格芯暫緩發展7奈米製程技術之後,若其IC設計服務子公司要接先進製程案件,可支援的IP與配合的晶圓代工產能從何而來會是個議題。

由於台積電市占率最高,對IP業者來說,目前大多會選擇優先開發台積電製程所需IP。IC設計服務業者強調,客戶選擇ASIC服務,基本上首先會考量配合的晶圓代工業者,再選擇IC設計服務廠商。

格芯與台積電是晶圓代工競爭對手,業者認為,格芯與IC設計服務子公司可以自行耕耘成熟製程領域,與目前情況差別不大,但先進製程代工方面,其勢必得向外尋求支持。

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