疫情揭開大航海時代 貨櫃航運打破景氣魔咒？ 謝志堅《@老謝看世界 》2021.06.26

03:26 「疫」外漲價潮 這次貨櫃航運能打破景氣魔咒？ 10:26 今年供給端缺很大 「能動的」船舶全披掛上陣？ 14:09 全球航商瘋造船 貨櫃航運未來會再陷惡性競爭？ 18:26 從慘澹經營到業績噴發！貨櫃三雄改善營運體質？ 21:23 貨櫃三雄打世界盃 台灣競爭力排名亞洲前段班？ 25:45 股民繼續搶當航海王！？貨櫃航運景氣走多久？ 疫情意外開啟大航海時代，全球缺櫃、塞港、缺工嚴重。這波突如其來的貨櫃航運景氣到底能走多久？今(26)日由投身航運界40餘年、前長榮副總裁、也是前陽明海運董事長謝志堅來完整的解析全球航運的市況，並提醒貨櫃航運業的關鍵觀察重點。 而當全球航商瘋造船，貨櫃航運未來是否存在泡沫危機？「脫硫、減碳」將逐漸成為航運業標配，全球運力是否受影響？貨櫃三雄打世界盃，從過去業績慘淡到業績大噴發，貨櫃三雄該如何藉這次契機改善體質？

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疫情導致運費大漲　3重點掌握貨櫃海運業前景

對此，謝志堅分析，本次造成運費大漲的主因，就是新冠肺炎疫情，「疫情帶來2個結果，第1個是貨運量變化太大，第2個是碼頭擁擠。」至於貨櫃海運業前景，他認為，可從以下3個重點來觀察。

首先，根據法國海運諮詢機構Alphaliner預測，2021年的貨量需求，估將成長5.8%，「金融海嘯之後，從2011到2018年，貨量需求平均成長4.5%，但2021年是5.8%，這表示今年大家看好。」謝志堅說。

他舉例，今年首季，全球前11大船公司的稅前淨利，已達150億美元，按此趨勢來看，「第2季應該是不輸第1季」。

其次，美國總統拜登已於3月11日，簽署規模達1.9兆美元的紓困方案，可望刺激消費。謝志堅強調，這些錢有2個地方可以花，「一個叫Goods（商品），一個叫Service（服務）。Goods就是硬體，可以運的，Service可能是去玩，很明顯的是，有一部分會花在硬體方面。」

再者，根據「全美零售業聯盟」（National Retail Federation）預測，今年9月，貨物的成長，會較去年來得多，「所以第3季，毫無疑問，應該是，還是貨很多。」謝志堅說。

明年6月美國碼頭工會與資方談判　估將影響出貨時間

值得注意的是，明年6月底，美國碼頭工會（ILWU）與船公司之間的合約到期，屆時勢必會進行談判，為避免發生罷工事件，許多貿易業者，會提早出貨，避開這個時間點，降低不確定性。

謝志堅分析，據估計，明年貨量需求成長幅度約4%，而艙位（供給）只增加3.1%，因此，若撇開碼頭工會與資方談判，可能導致的罷工情形不談，「純粹講明年的供需，我認為對船公司是健康的。」

「2021全年（海運業者）賺錢？虧錢？大家心裡有數。」謝志堅樂觀判斷，今年海運業者的營運表現，會「超乎大家想像」，而明年，就得看碼頭工會與資方的合約談判，「這個因素大家要注意」。

謝志堅建議航運三雄　應盡量造新船、別租太多船

謝志堅指出，隨著市值增加，長榮、萬海、陽明若要優化經營體質，應盡量造新船，不要租太多船，「造船和租船畢竟是不一樣的，你要給人家多1成的租金，所以有錢的話，盡量去造船。」

他強調，長榮和陽明打的是「世界盃」，主攻歐美，來自台灣的營收貢獻，只有6%到10%，「這2家公司，基礎相當紮實」；另一方面，萬海最近也開始經營美國航線、跑遠洋，「這3家公司的未來，我個人認為，還是很強的。」