熱血流成河

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2486)一詮-本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/04/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:一詮精密工業股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣六億元。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:依票面金額100%~101%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行信託處。
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向
中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦
法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示
或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2486)一詮-本公司董事會決議通過現金增資發行普通股。

1.董事會決議日期:113/04/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本公司擬發行普通股12,000仟股，每股面額新台幣10元，計新台幣120,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格僅依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定，以不低於訂價基準日前一、三、五個營業日普通股收盤價格簡單算數平均數擇一之70%訂定。實際發行價格俟主管機關申報生效後，授權董事長依上述規定與主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行股數之15％，計1,800仟股供員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法28條之1規定，提撥發行股數10％，計1,200仟股對外辦理公開申購。
11.原股東認購或無償配發比例:
其餘75％計9,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後，由董事會授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜。

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2486)一詮-本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
 

1.事實發生日:113/04/09
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
期間             (月)                    (季)            最近四季累計
------    -------------------    -------------------    ---------------
            最近一月   與去年       最近一季   與去年      112年第一季至
                                                          112年第四季
科目       113年02月  同期增減%   112年第4季 同期增減%

             自結數                  查核數                  查核數
------    -------------------      -------------------    --------------
營業收入          313    -17.18%      1,442      24.93%          5,069
(百萬)
稅前淨利            1    -98.11%        68      670.10%            244
(百萬)
歸屬母公司業主淨利   0    -99.77%        58      596.71%            199
(百萬)
每股盈餘        -0.01   -108.33%       0.26    1400.00%           0.92
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無