晶圓專工大廠聯電近年來持續專精成熟製程,走出一條新成功之路。聯電共同總經理王石坦言,當初確實公司內部對此討論相當熱烈,不過自從極紫外光(EUV)技術被市場導入後,驗證了聯電當初的方向是正確的,至於14/12奈米製程技術已經全面到位,目前正靜待時機啟動後續量產。

聯電2017年宣布退出10奈米及更先進製程的軍備競賽,將製程技術止步在14/12奈米製程,走出屬於自己的道路,且讓營運上繳出創下新高的成績單,獲利也不斷節節高升,驗證聯電當初的決定並沒有錯誤。
 王石指出,聯電過去打下的基礎相當良好,當初決議轉型是看到後續的資本支出成本將大幅拉高,進入10奈米及更先進製程勢必要跨入EUV世代,對此公司內部經過一番討論,透過數據、資料藉此討論出未來方向,才決定出公司目前決定將最先進製程止步在14/12奈米。

王石說,聯電員工對公司熱情與理想很高,大家也付出了很多努力,在這個激烈競爭的半導體產業環境裡面,在EUV問世之前,員工及市場上對於這個路線轉換是否正確是打個問號的,但EUV出來後,就完全奠定了這個結果。

 

至於公司內部當初對於營運路線轉換是否有激烈討論,王石表示,在做路線大幅度轉換之時,一定都會有路線上的討論,且他認為所有聲音都必須要被聽到,並且與一級主管們常態性的會議討論路線轉換,不會是Top Down(從上到下,意即命令傳遞)的模式進行。

目前聯電最先進製程雖然已經達到14/12奈米,不過仍尚未進入量產階段。王石指出,14/12奈米是一定要做的,不過現階段產能布建還沒有開始,因為當前在非鰭式場效電晶體(FinFET)領域市場中28奈米節點的需求成長幅度最大,且2021年市場需求成長可望上看雙位數成長,聯電希望在這個領域做的更好,才會朝向14/12奈米的方向走。

據了解,目前聯電透過提供先進且全面嵌入式高壓(eHV)製程的產品組合,在驅動IC中有了可觀的市占率,為第一個使用28奈米小尺寸顯示器驅動IC(SDDI)平台進行量產的晶圓廠。聯電指出,不久之後將會量產22奈米產品,證明聯電在面板驅動IC應用的領先地位。

另外,日前市場傳出聯電有意併購日本東芝8吋晶圓廠,王石表示,聯電對併購的態度是開放的,但現在半導體產能吃緊,有沒有併購的機會則要看機緣,尤其業界看好8吋晶圓代工市場前景,8吋晶圓廠產能很值錢,惜售的心態很明顯,現在來看近期要有併購案的機會沒那麼大。

 

全球半導體供應鏈產能持續供不應求,晶圓專工大廠聯電共同總經理王石接受本報專訪時表示,半導體需求持續強勁,8吋廠及12吋廠成熟製程產能吃緊情況更為明顯,產能短缺幅度已超過產能增加幅度。這種供需不平衡將會導致半導體市場發生結構性轉變,需求成長幅度大於產能增加幅度的結構性問題難以解決,半導體產能供不應求恐延續到2023年。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟,但回頭看2020年,半導體市場卻因疫情帶動數位轉型加速而大幅成長,而強勁需求動能延續到2021年,半導體產能全面性供不應求。王石指出,由需求面來看,產能供不應求導因於去年到今年有三個巨大趨勢(megatrend)同時發生,第一是4G加速轉向5G,5G手機出貨強勁,且每支手機的矽含量與4G手機相較增加35%。

第二是疫情引爆在家工作風潮,改變了生活習慣,帶動筆電出貨大幅成長,這將會是長期趨勢,筆電強勁需求到現在仍然沒有減緩,樂觀派甚至看好今年筆電出貨量將上看3億台。第三是去年第四季車用電子觸底反轉,新車款的先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用電子搭載率大幅提升,電動車趨勢持續發展,每輛車採用晶片數量大幅增加,導致現在車用晶片嚴重缺貨。

 

王石表示,包括5G手機、筆電、車用電子等需求延續不會只有2021年,還可能延續到2022年之後,要解決供不應求就是要增加產能。但由供給面來看,新建晶圓廠的前置時間拉長,設備交期已長達14~18個月,現在投資建廠到產能開出已經是2023年。

若由晶圓代工製程節點來看,7奈米或5奈米等先進製程需求暢旺,由ROI(投資報酬率)的角度來看可以繼續投資建廠,但14奈米以上成熟製程的投資效益充滿挑戰且難以回收。晶圓代工產業的製程節點推出後的平均價格,每年都會折價,經過10年後均價只剩一半,但建置產能的成本並沒有減少一半,而且部份8吋設備已不再生產,已無法做到大規模產能的投資。

王石指出,14奈米以上製程的需求量,2020~2025年的CAGR(年複合成長率)達6.6%,但年度總產能的CAGR卻只有1%。需求成長幅度大於產能增加幅度的結構性問題,成為半導體產能短缺的最大難解之題。

王石表示,若現在到2023年,半導體產業進行大規模投資可解決產能不足問題,但要大規模投資的機率不高,所以產能短缺情況到2022~2023年都難以解決。半導體產能供不應求不再是景氣循環周期性的問題,而是結構上的問題,這需要產業界各方集合智慧來看如何面對解決。

 

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